Смоленск — обычный город с необычным населением. Много веков здесь бок о бок с людьми живут вампиры, свято соблюдая древний договор: за каждую невинную жертву община обязана выдать своего сородича для казни. Этот хрупкий баланс рушится в одно мгновение, когда в березовой роще находят тела обескровленных парней. Старейшина общины дед Слава, он же Святослав Вернидубович, вынужден возглавить расследование. Ему и его команде придётся действовать быстро — иначе древнее соглашение будет расторгнуто, и на город обрушится вековая ненависть хранителей. Вампирам предстоит выследить нарушителя спокойствия в собственных рядах, пока тихий Смоленск не стал полем боя между двумя мирами.