Царь намерен отдать замуж свою дочку Забаву за красавца Поля – богатого наследника. Но вот девушка против этого, так как она совсем его не любит. Вскоре она знакомится с Иваном - матрос, который очень простой, привлекательный и честный молодой человек. Эта ситуация становится преградой для Поля, мечтающего одержать корону. Иван очень любит Забаву, поэтому обращается за помощью к жителям волшебного леса. Благодаря им, он создает Летучий корабль. Парня ждет борьба с Полем, который пользуется темной магией, направляя ее против матроса. Но искренние и настоящие чувства не победит ничего, даже магия. Противник одержит наказание, а возлюбленные улетят в новую жизнь на Летучем корабле.