В тихом городском парке, среди зелёных деревьев и цветов, в пруду живёт лягушка по имени Квакуша. Она отличается от своих сородичей не только весёлым нравом, но и необычной любовью к кино. Каждый вечер, когда в летнем кинотеатре начинаются сеансы, Квакуша выбирается из воды и устраивается на берегу, чтобы насладиться зрелищем. Однажды вечером она смотрит мультфильм, в котором лягушка ловит волшебную стрелу и превращается в прекрасную девушку. Это настолько впечатляет Квакушу, что она решает: ей тоже нужна такая стрела. Ведь если верить мультфильму, это может изменить всю её жизнь! На следующий день Квакуша начинает поиски волшебной стрелы. Она исследует каждый уголок парка, заглядывает под листья и в воду, но нигде не может найти то, что ищет. Однажды, прыгая по траве, она замечает что-то блестящее. «Неужели это она?» — думает лягушка и спешит к находке. Но вместо волшебной стрелы Квакуша находит мячик для гольфа. Он такой же круглый и блестящий, но совсем не волшебный...