Когда-то имя Элизабет Спаркл звучало как синоним роскоши и успеха в Голливуде. Она блистала на экранах, собирая восторги поклонников и купаясь в лучах славы. Время изменилось, и ее былой блеск начал угасать, оставляя лишь тень некогда великой актрисы. Но, несмотря на это, она по-прежнему ведет своё успешное фитнес-шоу, за которым ежедневно следят тысячи зрителей. Теперь, однако, и этот небольшой уголок славы оказался под угрозой. Продюсеры решили перезапустить её шоу, но для новой версии они хотят более молодое лицо, и Элизабет понимает, что её годы на экране могут завершиться в одночасье. В отчаянии, перед лицом неизбежного забвения, она решает рискнуть и испытать на себе новое экспериментальное средство под названием «Субстанция», обещающее невероятные трансформации. Вскоре после принятия препарата происходит чудо: Элизабет преображается в молодую, притягательную и вызывающе дерзкую женщину, которую она называет Сью. В этом новом обличье её тело и лицо стали такими же привлекательными, какими она мечтала вновь стать. Сью мгновенно притягивает внимание не только зрителей шоу, но и критиков, которые восхищаются её молодостью и энергией. Вернувшись к экранной жизни в образе Сью, Элизабет снова обретает популярность, о которой уже и не смела мечтать. Но с каждым днем, проведённым в новой роли, она чувствует, как растёт внутренний конфликт. Образ Сью приносит ей внимание и восхищение, но требует отказа от её настоящего «я». Каждая новая доза «Субстанции» делает её моложе, но забирает часть личности, которой когда-то была Элизабет Спаркл. Постепенно Сью начинает поглощать её, и Элизабет, хотя и жадно наслаждается всплеском былой популярности, осознаёт, что чем дольше она остается Сью, тем больше утрачивает себя.